大B（李修賢飾）在臺灣做走私鑽石生意，當地黑幫試圖要大B涉毒令他漸生退意，和搭檔阿坤先後返回了闊別三年的香港。大B的到來令母親和小弟嘉華（郭富城飾）又喜又憂，虔誠的母親擔憂大B的江湖習氣，但一家人終於冰釋前嫌，一同搬入了大B購買的新宅。大B與女友小紅（張敏飾），連同好兄弟阿坤、超人（成奎安飾）借高利貸盤下舞廳經營，在演藝學院就讀的嘉華正好藉此舞臺大放光彩。大B爲了幫弟弟的前程助力，在嘉華報名歌唱比賽時出面威脅評委，結果適得其反，使嘉華落選。受威脅的評委報警求助，使大B的舞廳遭到警方搜查，在舞廳中販毒的阿坤連累大B再次入獄，不堪如此打擊的母親病重故去。嘉華爲大哥的行爲深感憤怒，兄弟倆分道揚鑣……
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