英俊的鐘宇（張翰飾）在戲班裏拜楊賀天（張皓然飾）爲師，潛心學習唱唸做打。某天，和鍾宇相識二十多年的美麗女孩曉來（張儷飾）來戲班找他，而楊賀天從見面第一眼起就迷上了對方。他嘗試着讓鍾宇把曉來找出來，不過卻沒有成功。他內心的慾望無法抑制，於是想出了歪門邪道的辦法接近女孩。他裝鬼嚇唬對方，讓曉來驚慌失措，從而對及時趕到的楊賀天產生了依賴。誰知這種辦法一發不可收拾，曉來和名叫念念（李心艾飾）的女孩同住，在此之後她們經常被各種可怕的噩夢和幻影幻聽所煩擾。曉來內心因沉睡已久的心魔被喚醒，念念的一段黑暗過去也被挖了出來。慾望讓男男女女走向萬劫不復……
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