1940年的嚴冬，陰霾籠罩着蒼茫的關東山。老抗聯戰士燕彪爲保護關東山第一大俠步鷹，全家慘遭土匪屠殺，就在這時，步鷹突然出現以閃電般的速度救走了燕家唯一倖存者燕彪的兒子燕雙鷹。他帶領雙鷹來到一座破廟中，並開始對他進行嚴酷的訓練。在步鷹的精心調教下燕雙鷹的功夫突飛猛進。 然而沒想到的是，步鷹卻是個利益之徒，他投機革命，在革命隊伍中經營着自己的地盤，他以掮客的身份周旋於地下黨、國民黨和日軍之間，並與日本官員私下串通，祕密進行着軍火買賣以謀私利。他爲了自己的利益，竟然不惜犧牲雙鷹的生命，並害死了雙鷹的意中人理惠……燕雙鷹萬分悲痛之下，手刃了步鷹這個敗類。 歷經五年後的風風雨雨，將燕雙鷹磨鍊成了一條鐵一般的好漢，他殺匪濟貧、來去無蹤，因此，得到了一個綽號：“半人半鬼、神槍第一。”爲報父仇他向着土匪盤踞的臨河集而去，然而事情並不那麼簡單，在與土匪周旋之時他又遇上...
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